职位描述
岗位职责
1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区财富管理业务,负责发展、管理信托产品销售团队;
2、组织理财师开发和维护客户,开展各类品牌宣传活动、客户开拓活动、客户维护活动等;
3、根据客户资产状况向客户提供专业理财意见和财富配置方案,以完成销售任务,强化公司专业财富管理能力;
要求:
1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业;
2、信托公司财富团队、商业银行私行、券商或其他相关背景3年以上团队管理经验,具备高净值客户资源;
3、有家族信托项目经验优先;
4、(加分项)具备AFP、CFP、ChFP(一级)及相关金融从业资格证书、法律相关证书优先。
1、根据公司战略和计划,负责开拓所属地区财富管理业务,负责发展、管理信托产品销售团队;
2、组织理财师开发和维护客户,开展各类品牌宣传活动、客户开拓活动、客户维护活动等;
3、根据客户资产状况向客户提供专业理财意见和财富配置方案,以完成销售任务,强化公司专业财富管理能力;
要求:
1、全日制大学本科及以上学历,经济、金融、管理、市场营销相关专业;
2、信托公司财富团队、商业银行私行、券商或其他相关背景3年以上团队管理经验,具备高净值客户资源;
3、有家族信托项目经验优先;
4、(加分项)具备AFP、CFP、ChFP(一级)及相关金融从业资格证书、法律相关证书优先。
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更新于:2024-05-09