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北京1-3年大专

客户经理 信贷管理 大堂经理
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王女士
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中国平安综合金融集团 ·经理

职位描述

【岗位职责】
1、为高净值客户提供全方面财富管理服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【任职资格】
1、大学本科及以上学历;
2、在京3年以上经验工作;
3、了解金融业务,期望在金融行业有长期的职业发展;
4、有较强语言表达能力,较强学习能力;
5、工作积极、主动,有上进心;
6、有抗压能力;
7、服从领导安排,能与团队伙伴和谐相处。

公司介绍

《告诉您一个不一样的“中国平安”》
1、国内唯一全牌照金融集团;
2、全球前八大金融集团,第一大保险公司;
3、国内资产、净利润、新单保费最多的保险公司;
4、国内唯一拥有银行的保险公司;
5、国内金融业唯一资本国际化、管理国际化 、人才国际化的最佳管理公司;
6

工商信息

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司东城建国门营销服务部

法人代表:李钰 注册资本:
成立时间:2003-08-18 经营状态:开业
数据来源:企查查

工作地址

北京朝阳区建华南路6号院1号楼卓明大厦五层
中国平安综合金融集团

中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司东城建国门营销服务部

保险已上市 10000人以上

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